晋平公派遣大夫叔誉去成周。叔向见到太子晋并与他进行五局三胜制的答辩，叔向接连三问回答不上，很惭愧地退了下来，他的谈判使命没有完成。叔向回到晋国告诉平公说：“太子晋只有十五岁，连我都说不过他，请您把声就、复与两处的田地还给周。如果不还，等到他继位有了天下，将因此而讨伐我们。”晋平公想归还两邑，大夫师旷不同意，说：“请让盲臣（师旷自称）去与他谈判，若能胜过我，等我回来后再归还土地。”
师旷见到太子晋，说道：“我听闻王子您讲话超凡脱俗，语势能压倒泰山。小臣我夜里睡不着，白天坐不住，不辞长途跋涉，来听您一句点拨。”
王子回复道：“我听闻太师要来，非常高兴而又十分畏惧。我三纪很小，见了您这样有风度的长者，被震慑得失了常态。”
师旷说：“我听说太子您，就如同那古代的君子，成就很大却不骄傲。我从晋国到成周来见您，行途遥远也不感到劳累了。”
王子答道：“贵族阶层的人生下来看重的就是男子，这样的男子叫他“胄子”。成人以后，能理事做官，就称之为‘士’；能率领民众按时耕作，就称之为‘伯’；伯能将自己的美德推广给众人，与百姓同甘共苦，就称他为“公”；公能树立名声、滋养万物，与天道共存，就可以称之为‘侯’；侯能统御群体进而成就他们，就可以算得上是‘君’；君有大德，分任诸侯而敦厚守信，就叫他‘予一人’；推行善行广达四海，就叫他‘天子’；达于四荒的，就被尊称为‘天王’。四方荒远都来朝觐，人们没有怨恨与非议，就升而为帝。”
师旷肃然起敬，又问道：“温和恭敬，宽厚聪慧，持有高尚的道德始终如一，刚出生没多久就通晓万物之理，一开始是身处下位而博学多才的有识之士，而后上升为帝臣，最后才成为天子的，自古以来有谁呢？”
王子回应说：“堂堂正正的虞舜啊！他光明显赫。立标准，定律令，百业兴旺，均分自然资源，百姓安宁，除了舜又有谁呢？”
师旷称赞，又问：“古代的君子，他的言行可堪效仿，自舜以下，又有谁具有如此的大德呢？”
王子回应道：“像舜这样的人，伟大如天。舜在自己的位子上，有利于全天下。他养护自近至远的人们，让所有人都能得到他博大的仁爱，这就叫做‘天’。像禹这样的人，是圣人。他劳苦而不居功，有利于全天下。好施与而不好索取，凡事一定考虑它的是非公正，这就叫做‘圣’。像文王这样的人，他为人处事的大原则是仁爱，具体办事讲求柔和惠民。天下的民众有三分之二归顺于他，他尊敬贤人，不拘泥于常格来提拔人才。不愿抗命，恭敬地服事商朝。等到全天下的人都信服他时，他反而遭到纣王的猜忌而被拘禁在羑里。这就叫做‘仁’。像武王这样的人，是义士。杀死纣王一人而有利于全天下。周初分封诸侯，将异姓分封在齐、宋等国；将同姓分封在鲁、晋等国，各得其封赏。这就叫做‘义’。”
师旷高兴得使劲跺脚，赞叹道：“真好啊！说得真好啊！”
太子晋问：“太师问什么频繁地跺脚呢？”
师旷回答道：“天气寒冷，脚掌难以伸展，于是就这样多次地跺脚。”
王子急忙说：“那请您快入座。”于是太子晋铺开席子，并把瑟递给师旷。师旷唱了一首《无射》：“国家确实安宁祥和了，远方的人前来参观，看到主人常常研习道义，喜好礼乐而不荒淫。”师旷将瑟递给王子，太子晋唱了一首《峤》：“为何从遥远的南方，赶赴遥远的北方？横穿国境穿越邻国，就不怕路途遥远吗？”
师旷突然起身，说道：“小臣我请求回去！”
太子晋赐给师旷一辆车，四匹马。询问道：“太师您擅长驾车吗？”
师旷对答：“驾车，我没有学过。”
王子笑道：“您难道还没学过《诗经》吗？《诗经》上说：‘如果马儿的性子刚烈，那么拉它的缰绳就要放松。如果马儿的性子柔顺，那么拉它的缰绳也就要张紧。骑马的汉子威武雄壮，他收放自如，抉择果断。’就用这种方法来驾车吧。”
师旷说：“小臣我目盲，与人辩论，只能靠双耳，而耳朵又少听寡闻，所以辩论容易词穷。王子啊，你将成为天下的宗主吗？”
王子赶忙说：“太师！怎么能拿我开玩笑呢？自从太昊以来，一直到尧、舜、禹，还没有一姓的人两度占有天下的。我听说太师您能预知他人的寿命长短，告诉我吧。”
师旷答复道：“你的声音清亮而音调不集中，你的面色应当是红中透白的，这种面色被称为“火色”，是不会长寿的。”
太子晋说：“对啊，再过三三，我将去天帝那里做客，你一定不要说出去（我还有三三寿命这件事），否则将会殃及你啊！”
师旷回到晋国，不等到三三，传告太子晋死讯的人就来了。
